Tak polskie fundacje rodzinne inwestują za granicą. NBP śledzi ich każdy krok, a my mamy dane

Fundacje rodzinne też mają obowiązek raportowania do Narodowego Banku Polskiego.

Fundacje rodzinne nie tylko powstają w imponującym tempie, ale coraz częściej angażują się również w inwestycje zagraniczne. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, liczba fundacji raportujących dane o obrocie dewizowym wzrosła czterokrotnie – z 9 na koniec 2023 r. do 36 na koniec 2024 r. Wartość aktywów wynikających z obrotu zagranicznego wzrosła w tym czasie z 3,4 mld zł do 6,1 mld zł, co oznacza wzrost o 79%.

Fundacje inwestują m.in. w akcje, obligacje, nieruchomości czy jednostki uczestnictwa w funduszach – najczęściej za pośrednictwem zagranicznych banków i instytucji finansowych. Wraz z tym rośnie skala obowiązków wobec NBP: fundacje muszą raportować transakcje dewizowe, takie jak transfery środków za granicę, zakupy aktywów w walucie obcej czy zaciąganie kredytów poza granicami Polski.

— Nie dziwi rosnące zainteresowanie fundacji rodzinnych obrotem dewizowym z zagranicą. Może ono wynikać z chęci dywersyfikacji inwestycji lub strukturyzacji majątku poza Polską. Dane potwierdzają zwiększającą się skalę operacji finansowych oraz rosnącą świadomość obowiązków informacyjnych wobec NBP — komentuje Anna Turska-Tomczykowska dla Business Insider Polska.

Pełny wersja artykułu dostępna tutaj.